Synergies CGP | L'association des Cabinets de Gestion de Patrimoine.
Description: Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP), Conseils Financiers et Protection Sociale situé à Marseille. Conseils Financiers, Assurance-vie, Prévoyance, PER, PEI / PERECOI, Mutuelle Santé...
Audit du patrimoine du client (privé et professionnel) Analyse de l'organisation patrimoniale actuelle du client (forces/faiblesses) Recommandations pour optimiser cette organisation
Sélection du meilleur contrat d'assurance-vie en fonction des besoins du client Conseil en allocation pour gérer les assurances-vie, PER, PEA, contrat de capitalisation, PEI / PERECOI
Choix de tous types d'immobilier (en direct, SCPI, OPCI...) et de fiscalité (déficit foncier, LMP, Pinel...) Sélection parmi un grand nombre de partenaires en toute indépendance Accompagnement pour le financement
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