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PASSIONNÉ PAR LES PROBLÉMATIQUES DE CONSTITUTION DE PATRIMOINE depuis plusieurs années, soucieux d’aider mon entourage face à pléthore de produits pas toujours bien compris ni compréhensibles (juridiques, nouvelles lois, impôts, succession…), j’ai décidé après plusieurs années d’application personnelle d’en faire mon métier.
J’ai fondé l’office patrimonial « Investir pour Demain » et je suis titulaire d’un master à l’AUREP (université de Clermont-Ferrand) qui est depuis toujours la référence en gestion de patrimoine.
Mon rôle est de mettre des solutions face aux besoins de mes clients et de les aider sur les thématiques suivantes : réduction d’impôt, préparation de la retraite, constitution d’un capital et protection de la famille, avec des sujets transverses comme la succession, les SCI ou les donations. Nous utiliserons au maximum les investissements socialement responsables et mettrons en application les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), ces deux types d’investissement offrant une rentabilit