Description: 名古屋市中区と東京都恵比寿にある「KAKEIBO‐カケイボ-」は、ファイナンシャルプランナーによるマネープランニングを提供しています。現在の支出状況と保有資産状況、今後の予定を把握し、最適化したマネーライフプランをご提案。生命保険や株式投資などの商品のご紹介、セミナー・勉強会なども開催しています。
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人生100年時代の 頼れるマネープランナー
長い人生のお金のこと ライフプランの強い味方 名古屋の中区と東京都恵比寿にオフィスを構えるKAKEIBO（カケイボ）では、個人のお客様を対象に、さまざまな分野で10年以上のキャリアを積んだ専門家によるマネープランニングをご提供しております。 「人生100年時代」と言われるようになって久しいですが、生涯を通じたお金の計画をご自身で立てることはなかなか難しいものです。ライフステージが移り変わっていくにつれて、お金の正しい管理・運用が求められるようになっていきます。より豊かな人生を実現するために、ぜひ私達にご相談ください。お客様のマネーライフに伴走するパートナーとして、中立的な立場から手厚くサポートいたします。
共に暮らしを見つめる あなたの人生の伴走者 私達はこれまで、企業様向けのマネープランニングサービスをご提供しておりました。その中でファイナンシャルプランナーであるスタッフそれぞれが培った知識を活かせば、個人のお客様の人生を支えることもできるのでは？という想いのもと、KAKEIBOを立ち上げて今に至ります。 マネープランニングは一回やって終わりではありません。人生の目標を達成することができるかどうか、達成のためにはどのようにお金を運用すればいいか。そこから得た気付きをもとに、結婚・出産・お子様の入学・マイホーム購入などのライフイベントごとに見直しを重ね、長期にわたる目線をもつことが重要です。勉強会や面談などの各種アフターフォローもお任せください。