Description: 資産運用相談を大阪のファイナンシャルプランナーがサポート。あなたの資産運用、老後生活設計をFPが一緒に考えます。老後の生活費をあなたの目的に合わせた準備のお手伝いを行います。今の家計の整理や節約、保険の見直しから資産運用までトータルでサポートします
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これまでは、多くの60歳前後の方は銀行などで商品の提案をされて、「ちょっとくらい買ってみようかな・・・」というのが多く見受けられました。 しかし、最近では、私たちのところにご相談に来る方が増えています。 ご相談にお越し頂い方になぜ、ご相談に来られたかをお伺いすると、 ・銀行の人が強引に商品を勧めてきて困っているから ・銀行や証券会社の窓口は手数料が高いのを雑誌やテレビで知ったから ・「銀行だから」といって信用できないから ・担当からしょっちゅう電話がかかってきて迷惑になっているから というお話を聞いています。 2008年のリーマンショック以来、資産運用に消極的だった銀行も販売を増やしている状況ですが、お客さまもインターネットや雑誌、新聞などで色々な情報を聞いて、知識を蓄え、いかに有利に運用をしようかと考えています。 その反面、大量の情報の中で ・どの情報が正しいのか？ ・自分にはどの方法が合っているのか？ ・自分だけで判断できるのか？ などの不安をもっていらっしゃる方もたくさんいます。 LBプランニングでは、お客さまの知識量や目的、ご不安な気持ちなどをトータルに考え、 それぞれのお
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