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Le CGP est un professionnel polyvalent avec une expertise dans les secteurs de la finance, de l'assurance, de l'immobilier et du droit. Sa mission est d'établir un bilan pour ses clients, puis de les conseiller sur leurs investissements et de proposer des stratégies d'organisation de leurs actifs.
Si le consultant indépendant en gestion d'actifs doit créer sa propre clientèle, profitant souvent de la réputation acquise au cours de sa précédente expérience professionnelle, il partagera les mêmes missions que ceux qui exercent une fonction similaire dans les banques ou les sociétés spécialisées : Étudier la situation financière et familiale des clients Évaluer soigneusement un héritage Développer une relation de confiance avec les clients qui comprennent leurs attentes Définir des stratégies d'investis
Pour garder un oeil sur les nouveaux emplacements possibles : Recherche continue de solutions contribuant à l'optimisation du patrimoine Avant de s'engager dans une IFA, il est nécessaire de vérifier qu'il a les lois nécessaires pour exercer et qu'il est assuré en responsabilité civile. Et, si nécessaire, il est étiqueté comme "conseil sur les instruments financiers", "courtier d'assurance" ou "agent immobilier". Avec 70 milliards d'euros d'actifs sous gestion, les consultants indépendants en gestion d'acti