Description: Le Conseiller en Gestion de Patrimoine peut être comparé à un médecin généraliste. Son métier consiste à établir un diagnostic suite à un bilan patrimonial, puis à effectuer des recommandations généralement suivies de prescriptions. Mais il est encore davantage qu’un médecin car il fournit même les remèdes.
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Le patrimoine est défini comme étant l’actif, le passif, les droits, les devoirs et obligations d’une personne physique ou morale. Par exemple, les obligations de payer son loyer, de déclarer ses impôts, les enfants qui ont une obligation alimentaire envers leurs parents, de subvenir aux besoins de sa famille… Ce qui peut créer des litiges et des règlements au tribunal…
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine peut être comparé à un médecin généraliste. Son métier consiste à établir un diagnostic suite à un bilan patrimonial, puis à effectuer des recommandations généralement suivies de prescriptions. Mais il est encore davantage qu’un médecin car il fournit même les remèdes.
Le CGP doit bâtir une stratégie intégrant l’ensemble de ces éléments, qui permettent de tendre vers les objectifs du client tout en excluant les risques non acceptés par ce même client. On classe alors les risques.